中國太保發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債,助力開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章(20250911) 返回列表頁>>
2025年9月10日(周三),中國太平洋保險(集團)股份有限公司發(fā)行港元H股可轉(zhuǎn)債,在零票息前提下,最終實現(xiàn)溢價發(fā)行,融資規(guī)模155.56億港元,長線投資者認購比例超過七成,轉(zhuǎn)股溢價率25%,充分體現(xiàn)了資本市場對公司基本面和中長期發(fā)展前景的認可,進一步豐富了國有金融上市企業(yè)在國際資本市場的融資渠道和投資者群體。
中國太保本次發(fā)行實現(xiàn)多項紀錄:
l 境內(nèi)外同時上市國有金融企業(yè)首單境外可轉(zhuǎn)債
l 歷史上最大規(guī)模的港元零票息可轉(zhuǎn)債
l 近20年來首單負收益率港元可轉(zhuǎn)債
l 2025年至今亞太區(qū)金融機構(gòu)板塊最大的海外再融資項目
2024年9月,國務(wù)院《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中指出,保險機構(gòu)要更好發(fā)揮“兩器”“三網(wǎng)”作用,發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢,培育真正的耐心資本,提升保險業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效,要增強保險業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,拓寬資本補充渠道。中國太保表示,本次發(fā)行募集資金將主要用于支持保險主業(yè)及公司“大康養(yǎng)、人工智能+、國際化”三大戰(zhàn)略發(fā)展。在保險行業(yè)由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造的新發(fā)展階段,本次募資充分展現(xiàn)了中國太保聚焦主責(zé)主業(yè),堅定圍繞戰(zhàn)略重點,堅守價值、堅信長期,開啟新一輪高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路。
近年來,中國太保積極融入全球資本市場,為高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動能。2020年,中國太保成功發(fā)行GDR,登陸倫敦證券交易所,成為首家上海、香港、倫敦三地上市的保險公司。通過高效鏈接全球資源,中國太保在吸引國際優(yōu)質(zhì)資本的同時,進一步豐富股東構(gòu)成,提升公司治理水平。時隔五年,中國太保于國際資本市場再次落子生花,H股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行有助于公司增強應(yīng)對不同經(jīng)濟周期和經(jīng)營周期的可持續(xù)資本供給能力,提升資本使用效率,強化市值管理,助力高質(zhì)量發(fā)展。